Notre jeune héro apprend que Royal se rend à Lac Bleu et décide de le tuer.
Averti au dernier moment qu'il s'agit d'un piège, il part à travers la fôret à l'aide de contrebandiers aidé d'Asterie
qu'il à croisé lorsqu'il se fesait passer pour Tom, et accompagné de Caudron, une vielle femme très mystérieuse.
Fitz se fait capturé, mais sera délivré grâce aux deux femmes.
Il repartira seul et se fera gravement bléssé par une flèche.
Il atterira chez le fou et partira avec Kettrichen et tout ses comparses à travers la forêt, par le biais de la voie magique.
Le livre est long à lire, entre les délire du héro, les balades dans la foret, les convois de contrebandier.
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